4.8. Wiedervorlagen, Termine, Erinnerungsfunktion
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Die Funktion WIEDERVORLAGE in BONit ERP2 Business-Software hat mehrere Funktionen. Einerseits ist es ein Terminplaner, eine Erinnerungsfunktion und andererseits eine Verwaltung von wiederkehrenden Aufgaben.
Sie können einen neuen Eintrag ganz einfach mit "Neu" erstellen. Wählen Sie Kategorie und das Datum aus bis zu dem die Aufgabe oder der Termin fällig ist. Schreiben Sie einen Titel und einen Text und speichern das ganze.
An dem Tag wo der Termin oder die Wiedervorlage fällig ist, sieht man die aktuelle Aufgabe und die Aufgaben der vergangenen 3 Tage direkt im Dashboard.
In den Masken von Auftrag, Kunde und Artikel gibt es jeweils ein solches "Wiedervorlagen-Symbol". Wozu dient das? Ganz einfach: Sie möchten beispielsweise in einem Jahr daran erinnert werden, dass eine Folgerechnung, identisch wie die aktuelle, gestellt wird. Dann einfach in der Rechnung auf das "Wiedervorlagen-Symbol" klicken und es wird eine Wiedervorlage mit der korrekten Referenz auf den Auftrag erstellt.
Mit dem Button "+1J" datieren sie die Wiedervorlage 1 Jahr voraus und speichern die Wiedervorlage. Fertig. Über die Wiedervorlage können Sie jederzeit die Referenz aufrufen (=Volltextsuche). Die Referenz kann ein Kunde sein (den man wieder mal anschreiben sollte) oder ein Artikel (dessen Preisaktion zum Zeitpunkt X abläuft) oder auch eine Email-Adresse oder jede beliebige andere Zeichenfolge.
Beschreibung Sortierungen:
"heute" - zeigt alle heutigen Wiedervorlagen und die Wiedervorlagen der letzten 3 Tage an.
"diesen Monat" - zeigt alle Wiedervorlagen des aktuellen Kalendermonats an.
"nächsten Monat" - zeigt alle Wiedervorlagen des folgenden Kalendermonats an.
"alle" - zeigt alle Wiedervorlagen, egal ob vergangene oder zukünftige.
"Archiv" - zeigt alle Wiedervorlagen die älter als "heute" sind.
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